回顧十多年前，我國冷鏈物流還處在萌芽狀態(tài)，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重短缺，從業(yè)企業(yè)十分稀少，社會(huì)各界對(duì)冷鏈物流的理解也不清晰；彼時(shí)，美國的冷鏈物流已經(jīng)相當(dāng)成熟，交通網(wǎng)絡(luò)完善，市場(chǎng)分工明確，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、自動(dòng)化程度高，中美冷鏈還不可同日而語。

經(jīng)過十?dāng)?shù)年的高速發(fā)展，我國冷鏈物流各方面都有了長(zhǎng)足進(jìn)步，但面對(duì)龐大的國內(nèi)國際市場(chǎng)、復(fù)雜多樣的業(yè)態(tài)和需求、以及構(gòu)建新發(fā)展格局的歷史使命與責(zé)任，我國冷鏈物流行業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走，還有很多亟待改善的地方。

近日，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》正式發(fā)布，為建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)作出部署，從冷鏈物流行業(yè)的角度來看，這將是我國冷鏈物流從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展升級(jí)的關(guān)鍵性基礎(chǔ)支撐。

中國與美國同樣作為幅員遼闊、物產(chǎn)豐富的超級(jí)大國，通過對(duì)兩國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的全面對(duì)比研究，有利于更清晰的認(rèn)識(shí)我國冷鏈物流現(xiàn)狀與問題，有助于更好的規(guī)劃未來發(fā)展方向與路徑。

01

交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)

我國“兩高”全球領(lǐng)先，美國總里程世界第一

一個(gè)健全的交通運(yùn)輸體系是對(duì)冷鏈物流進(jìn)行全面擴(kuò)展的基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2021年末，中國鐵路運(yùn)營里程已超越15萬公里里程碑，高鐵線路更是達(dá)到了4萬公里以上，占據(jù)了全球高鐵總長(zhǎng)度的約67%。同時(shí)，截至2020年末，中國的公路系統(tǒng)總計(jì)達(dá)到519.81萬公里，其中高速公路覆蓋16.10萬公里，穩(wěn)居全球首位。反觀美國，2019年的數(shù)據(jù)顯示其鐵路和公路網(wǎng)絡(luò)分別達(dá)到了22.5萬公里和671萬公里，同樣在全球范圍內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位。這些密集的鐵路與公路網(wǎng)絡(luò)，為美國冷鏈物流的繁榮發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

為了進(jìn)一步提升本國的交通能力，中國在2021年2月由中共中央和國務(wù)院聯(lián)合發(fā)布了《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，規(guī)劃至2035年，構(gòu)建一個(gè)總規(guī)模約為70萬公里（不包括國際陸上通道境外部分、空域及海上航線）的綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)鐵路和公路將分別達(dá)到約20萬公里和46萬公里。同年12月，國務(wù)院頒布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中，明確規(guī)劃了構(gòu)建“四橫四縱”共8條國家級(jí)冷鏈物流主干道的藍(lán)圖。得益于這一系列政策導(dǎo)向和投資，預(yù)示著未來幾年內(nèi)，中國與美國在交通網(wǎng)絡(luò)上的差距或?qū)@著減少，為中國冷鏈物流的高效發(fā)展鋪平道路。

02

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施

我國總量高速提升，但人均保有量不足美國一成

我國在冷鏈物流領(lǐng)域的發(fā)展相對(duì)于其他國家來說啟動(dòng)較遲，且面臨基礎(chǔ)設(shè)施不夠健全的問題。中冷聯(lián)盟歷年發(fā)布的《全國冷鏈物流企業(yè)分布》報(bào)告揭示了這一情況，指出在2008年，我國的冷庫總量?jī)H約為800萬噸，同時(shí)擁有的冷藏車輛數(shù)還不足3萬輛。歷經(jīng)十多年的快速建設(shè)，至2021年，我國冷庫的總?cè)萘恳汛蠓鲩L(zhǎng)至5224萬噸，而屬于法人企業(yè)的冷藏車數(shù)量也攀升到了143,649輛，期間年平均增長(zhǎng)率超越10%，展現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。即便如此，從人均占有量的視角審視，我國每人對(duì)應(yīng)的冷庫容量?jī)H為0.037噸，冷藏車則大約是每萬人配備一輛，這兩個(gè)人均指標(biāo)都不及美國的十分之一。

反觀美國，根據(jù)其第51次年度冷庫調(diào)查報(bào)告，2019年美國的冷庫容量已經(jīng)達(dá)到1.03億噸，并且預(yù)測(cè)到2022年會(huì)增長(zhǎng)至1.07億噸，相應(yīng)的人均冷庫容量預(yù)計(jì)可達(dá)到0.48噸。此外，美國的冷藏車保有量自1997年的13.53萬輛上升至2019年的25.41萬輛，實(shí)現(xiàn)了平均每千人擁有一輛冷藏車的比例，顯示出其冷鏈設(shè)施的綜合增長(zhǎng)率保持在一個(gè)平穩(wěn)的高水平。這些數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了美國冷鏈物流行業(yè)的穩(wěn)健基礎(chǔ)，主要?dú)w功于其完善的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

03

政策支持

我國加緊完善政策體系，美國冷鏈政策十分成熟

政府政策的引領(lǐng)在推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)迅速興起的過程中扮演了核心角色。自2010年起，隨著國家發(fā)改委發(fā)布的《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，我國冷鏈物流領(lǐng)域步入了高速發(fā)展軌道，這一文件標(biāo)志著行業(yè)加速發(fā)展的開端。隨后，時(shí)間推進(jìn)到2021年，國務(wù)院正式公布了《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，作為首個(gè)針對(duì)冷鏈物流領(lǐng)域的五年規(guī)劃，它不僅全面描繪了行業(yè)未來的發(fā)展藍(lán)圖，還具體規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的路徑與策略，為冷鏈物流行業(yè)的系統(tǒng)性升級(jí)與擴(kuò)展提供了強(qiáng)有力的政策導(dǎo)向。在此期間，一系列旨在引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展、規(guī)范市場(chǎng)行為、提供財(cái)政及政策支持的措施相繼出臺(tái)，共同構(gòu)建了行業(yè)發(fā)展的高層設(shè)計(jì)框架，為冷鏈物流行業(yè)的持續(xù)優(yōu)化與壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基石。

美國政府在推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展上擔(dān)當(dāng)著舉足輕重的角色，采取包括立法建設(shè)、優(yōu)惠政策制定及資金補(bǔ)助等多元化措施來促進(jìn)該領(lǐng)域的蓬勃成長(zhǎng)。回溯至1956年，《州際公路法》的出臺(tái)即是明證，此法案催生了長(zhǎng)達(dá)41,000公里的州際公路系統(tǒng)，極大促進(jìn)了跨州物流效率，為冷鏈物流的飛躍發(fā)展鋪設(shè)了堅(jiān)實(shí)的交通基石。在此法案指引下，各級(jí)州政府積極響應(yīng)，加速構(gòu)建高效、連貫的物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

此外，美國政府對(duì)國家鐵路系統(tǒng)的投資與改革亦是其策略的一部分，通過直接補(bǔ)貼、政策激勵(lì)等方式助力鐵路運(yùn)輸現(xiàn)代化，間接強(qiáng)化了冷鏈物流的運(yùn)輸能力。對(duì)于那些業(yè)務(wù)版圖跨越國界、亟需在全球范圍內(nèi)布局配送中心的企業(yè)，政府不僅提供選址策略、發(fā)展規(guī)劃等智力支持，還實(shí)質(zhì)參與到資金扶持中，通過補(bǔ)貼、貸款利息減免等經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，降低了企業(yè)的海外擴(kuò)張門檻，進(jìn)一步催化了冷鏈物流行業(yè)的全球化進(jìn)程。

04

服務(wù)模式

我國趨向一體化集成服務(wù)，美國專業(yè)化分工明確

冷鏈物流是一項(xiàng)精密而復(fù)雜的操作體系，其供應(yīng)鏈條冗長(zhǎng)，涵蓋了從生產(chǎn)制造、加工處理、庫存管理、物流輸送、配送分發(fā)、交易流轉(zhuǎn)、供應(yīng)鏈策略管理到信息交流平臺(tái)搭建的全方位業(yè)務(wù)范疇。為了適應(yīng)全國統(tǒng)一市場(chǎng)的廣闊需求并應(yīng)對(duì)市場(chǎng)多樣性，國內(nèi)的冷鏈物流服務(wù)提供商已不再局限于傳統(tǒng)的單一倉儲(chǔ)或物流配送服務(wù)，而是逐步向?yàn)榭蛻籼峁┚C合性、定制化的解決方案轉(zhuǎn)型。這種集成式服務(wù)模式不僅能夠靈活高效地應(yīng)對(duì)客戶在多種不同情境下的需求，還顯著增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和在價(jià)格談判中的主動(dòng)權(quán)，對(duì)于成本控制、效率提升以及規(guī)?；\(yùn)作均產(chǎn)生了積極影響。當(dāng)前，國內(nèi)領(lǐng)先的冷鏈物流企業(yè)已成功構(gòu)建起了一體化的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，其服務(wù)觸角深入到供應(yīng)鏈的最前端生產(chǎn)地與最終端消費(fèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了全鏈條的無縫對(duì)接與服務(wù)覆蓋。

不同于中國冷鏈物流注重的一體化集成服務(wù)，美國的冷鏈物流體系更側(cè)重于專業(yè)化的服務(wù)分工。在美國冷鏈行業(yè)內(nèi)部，市場(chǎng)被精細(xì)劃分為倉儲(chǔ)、運(yùn)輸以及各類增值服務(wù)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)職責(zé)界定清晰，凸顯了高度的專業(yè)化特征。具體而言，倉儲(chǔ)服務(wù)商專注于在預(yù)定時(shí)間內(nèi)接收并處理到達(dá)卸貨區(qū)域的貨車貨物；運(yùn)輸公司則專職于安排合適的運(yùn)輸車輛與駕駛員，確保商品的及時(shí)運(yùn)送；而卡車租賃公司僅專注于提供卡車租賃服務(wù)，至于維修公司，則是基于緊急呼叫提供快速搶修支持。這一系列專業(yè)化的分工合作使得美國的冷鏈物流運(yùn)作流程有序，每個(gè)步驟都有明確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)可循，大大提高了冷鏈物流的操作效率與標(biāo)準(zhǔn)化水平。

05

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國企業(yè)繁多市場(chǎng)分散，美國倉儲(chǔ)與運(yùn)輸兩極分化

第三方冷鏈物流企業(yè)在冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)引領(lǐng)地位，根據(jù)企查查的記錄，中國現(xiàn)有約1.9萬家涉及冷鏈物流的企業(yè)，且近年來保持著超20%的年增長(zhǎng)率，顯示了行業(yè)的蓬勃活力。中冷聯(lián)盟的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》揭示，盡管像順豐、京東這類行業(yè)領(lǐng)頭羊已建立起顯著優(yōu)勢(shì)，2020年排名前50的重點(diǎn)企業(yè)總營業(yè)額僅占全國市場(chǎng)的6.4%，其中前十名更是只占5.4%，這表明冷鏈物流行業(yè)的集中度目前仍然偏低，市場(chǎng)分散，尚有廣闊整合空間。

對(duì)比之下，美國的倉儲(chǔ)行業(yè)展現(xiàn)出了高度集中的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。Statista的數(shù)據(jù)顯示，諸如Lineage Logistics、Americold等倉儲(chǔ)巨頭合計(jì)占據(jù)了超過45%的市場(chǎng)份額，這些大型企業(yè)憑借高效的物流服務(wù)與廣泛的地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋，吸引更多業(yè)務(wù)，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。然而，美國的冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域卻呈現(xiàn)出另一番景象，市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)激烈。截至2021年，即便有Prime Inc、C.R.England Inc等領(lǐng)軍企業(yè)，它們的總收入也僅占行業(yè)總收入的15.6%。冷鏈運(yùn)輸行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，無需大規(guī)模資本投入即可加入競(jìng)爭(zhēng)行列，這導(dǎo)致服務(wù)差異化小，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化。此外，美國鐵路與公路運(yùn)輸之間的競(jìng)爭(zhēng)也分散了部分冷鏈物流業(yè)務(wù)，加劇了行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

06

上下游情況

我國呈現(xiàn)分散復(fù)雜多樣，美國規(guī)?；黠@且集中

1冷鏈上游情況

冷鏈物流的上游供應(yīng)鏈主要關(guān)聯(lián)農(nóng)業(yè)與食品制造業(yè)兩大板塊。中國，作為農(nóng)業(yè)大國，其農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)以小規(guī)模農(nóng)戶、家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)村合作社為主，呈現(xiàn)出分散且規(guī)模有限的特點(diǎn)。根據(jù)國務(wù)院的報(bào)告，直至2021年9月底，中國已有超過380萬個(gè)家庭農(nóng)場(chǎng)，平均每戶經(jīng)營面積為134.3畝，同時(shí)注冊(cè)的農(nóng)民合作社數(shù)量達(dá)到了223萬家，小農(nóng)戶計(jì)有7800多萬戶。中國廣闊的地理環(huán)境促使農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域廣泛分布，但在政府政策的積極推動(dòng)下，農(nóng)產(chǎn)品的核心產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)地帶得到了顯著發(fā)展，為冷鏈物流的規(guī)?；瘮U(kuò)張鋪設(shè)了更加有利的環(huán)境。

相比之下，美國農(nóng)業(yè)以大中型農(nóng)場(chǎng)為支柱。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)場(chǎng)規(guī)模在50-179英畝的占30.1%，1-49英畝的占27.9%，而180-499英畝的則占16.4%。美國農(nóng)業(yè)分布呈現(xiàn)五大區(qū)域特色，涵蓋東北部及“新英格蘭”地區(qū)的牧草乳牛區(qū)、中北部的玉米種植區(qū)、大平原的小麥帶、南部的棉花區(qū)域，以及太平洋沿岸的綜合農(nóng)業(yè)區(qū)域。

食品加工領(lǐng)域，兩國的消費(fèi)偏好有所不同。中國消費(fèi)者偏愛新鮮農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)食品加工雖有較高需求，但當(dāng)前加工水平以粗加工和初加工為主，缺乏精細(xì)化和深度加工，限制了產(chǎn)品附加值的提升。長(zhǎng)遠(yuǎn)視角下，構(gòu)建全國統(tǒng)一市場(chǎng)與擴(kuò)大內(nèi)需將是驅(qū)動(dòng)中國食品加工行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵機(jī)遇。

美國食品加工行業(yè)則顯示出高度成熟的特點(diǎn)。美國大部分農(nóng)產(chǎn)品在進(jìn)入市場(chǎng)前會(huì)經(jīng)歷加工或精細(xì)加工階段，80%的農(nóng)產(chǎn)品是以加工形態(tài)流通的。以土豆為例，美國通過深加工開發(fā)出的土豆產(chǎn)品種類高達(dá)2000余種，遠(yuǎn)超中國。加工肉類作為美國消費(fèi)者的核心選擇，占加工食品消費(fèi)的25%，且美國的農(nóng)產(chǎn)品加工能實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)五倍以上的提升，彰顯了其強(qiáng)大的加工轉(zhuǎn)化能力。

2冷鏈下游情況

冷鏈物流的終端應(yīng)用集中在零售超市、餐飲服務(wù)、新零售業(yè)態(tài)及直接面向消費(fèi)者的領(lǐng)域?！爸醒霃N房搭配冷鏈宅配”模式的興起極大地促進(jìn)了下游B端業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化與工業(yè)化進(jìn)程。新冠疫情的背景下面，B端客戶的經(jīng)營策略正經(jīng)歷轉(zhuǎn)變，以上海疫情期間社區(qū)團(tuán)購的興起和預(yù)制食品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)為例，這些變化尤為明顯。與此同時(shí)，隨著電子商務(wù)及新零售的蓬勃進(jìn)展，中國冷鏈物流的C端市場(chǎng)正逐漸占據(jù)重要位置。生鮮產(chǎn)品作為C端用戶的日常剛性需求，其購買頻次高，盡管生鮮電商平臺(tái)在這一領(lǐng)域的滲透率仍待提升，但未來增長(zhǎng)潛力巨大。

相比之下，美國冷鏈物流的主要下游側(cè)重于商業(yè)客戶（B端）。美國生鮮市場(chǎng)的B端服務(wù)模式可分為四類：全方位供應(yīng)商、系統(tǒng)化供應(yīng)商、特色化供應(yīng)商及再分銷商，分別約占市場(chǎng)的60%、10%、20%和10%。全方位供應(yīng)商因產(chǎn)品線多樣、服務(wù)客戶群廣泛且能為大規(guī)模采購客戶提供更多優(yōu)惠，顯示了其商業(yè)模式的優(yōu)勢(shì)。然而，相較于中國，美國在滿足C端需求方面顯得不足，這主要?dú)w因于較低的人口密度、居民普遍居住于獨(dú)立住宅，這些因素增加了配送成本，降低了配送效率，阻礙了規(guī)?；渌头?wù)的發(fā)展。

07

技術(shù)裝備應(yīng)用

我國智能裝備彎道超車，美國整體水平世界領(lǐng)先

我國冷鏈物流行業(yè)由于起步稍晚，初期在技術(shù)裝備方面較為依賴進(jìn)口，自主研發(fā)實(shí)力有限。不過，在政府的積極推動(dòng)下，行業(yè)正加速推進(jìn)自主創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)，力求為冷鏈物流的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

近年來，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等前沿科技的迅速演進(jìn)，這些高新技術(shù)在冷鏈物流行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛且深入。在某些智能化應(yīng)用層面，中國已在全球范圍內(nèi)取得領(lǐng)先地位。Tortoise Intelligence的研究指出，盡管美國在人工智能的人才儲(chǔ)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科研活動(dòng)及商業(yè)化應(yīng)用等方面占據(jù)全球首位，中國則在人工智能技術(shù)的研發(fā)推進(jìn)及政府策略扶持力度上領(lǐng)跑全球。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國已成為全球人工智能專利申請(qǐng)量最多的國家，超越了美國和日本，其研究重點(diǎn)聚焦于智能機(jī)器人、無人機(jī)、自動(dòng)駕駛汽車等智能終端設(shè)備的開發(fā)。

在“中國制造2025”國家戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)下，眾多制造企業(yè)正積極利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等新興技術(shù)及高端設(shè)備，推動(dòng)自身的智能化轉(zhuǎn)型，而物流環(huán)節(jié)的智能化改造正是這一轉(zhuǎn)型浪潮中的關(guān)鍵一環(huán)。

美國的第三方冷鏈物流服務(wù)商積極采納最前沿的技術(shù)手段，例如為每輛運(yùn)輸車配置全球定位系統(tǒng)、實(shí)施在線追蹤設(shè)備及電子賬單解決方案，以此確保貨物能夠精準(zhǔn)無誤地按客戶預(yù)定時(shí)間抵達(dá)，有效幫助食品企業(yè)避免了因延期交付而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失和賠償責(zé)任。

此外，美國冷鏈物流領(lǐng)域深入推廣RFID（無線射頻識(shí)別）技術(shù)的應(yīng)用。該國率先在冷鏈物流中融入非接觸式RFID自動(dòng)識(shí)別技術(shù)，特別是采用帶有溫度感應(yīng)功能的RFID標(biāo)簽，這些標(biāo)簽不僅存儲(chǔ)容量大、可循環(huán)使用，成本效益高，并且支持在30至100米范圍內(nèi)進(jìn)行遠(yuǎn)距離讀寫操作。這項(xiàng)技術(shù)使得監(jiān)控每一個(gè)貨柜內(nèi)部不同包裝層級(jí)的溫度差異成為可能，能夠持續(xù)記錄并時(shí)間戳溫度變化的數(shù)據(jù)，從而嚴(yán)密把控冷鏈管理中至關(guān)重要的運(yùn)輸途中的溫控狀況。

對(duì)比之下，我國冷鏈物流行業(yè)盡管與美國等發(fā)達(dá)國家之間存在一定差距，但作為兼具龐大生產(chǎn)能力與消費(fèi)力的國家，我國冷鏈物流領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力極為廣闊，且內(nèi)部循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系展現(xiàn)出強(qiáng)勁的恢復(fù)力。在加速構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場(chǎng)的政策導(dǎo)向下，一套統(tǒng)一的市場(chǎng)規(guī)范、消除地域限制、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化資源配置的全新市場(chǎng)體系正逐步成型。

在全國統(tǒng)一大市場(chǎng)下，我國冷鏈物流的運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量將得到大幅提升，行業(yè)一體化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展格局將加速形成，冷鏈物流行業(yè)新一輪高質(zhì)量發(fā)展黃金周期已經(jīng)出現(xiàn)。