產(chǎn)業(yè)鏈

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游三個主要部分。上游為冷鏈材料及設施設備供應；中游是冷鏈物流服務提供者，負責組織倉儲、運輸、配送等各項運營活動；下游是冷鏈服務的需求方，主要包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》顯示，截至2024年國內(nèi)冷庫總?cè)萘窟_2.53億立方米，同比增長10.96%。截至2025年前三季度，國內(nèi)冷庫總?cè)萘繛?.63億立方米，同比增長7.35%，第三季度新增253.59萬立方米，冷庫規(guī)模持續(xù)增長但新增供應有所放緩，中國冷庫市場整體呈現(xiàn)供給過剩格局。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年全年全國冷庫總?cè)萘繉⑦_到2.78億立方米。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國冷庫投資略有收縮。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》顯示，2025年前三季度，國內(nèi)冷庫項目資金投入為358.80億元，同比下降1.72%。2025年前三季度，國內(nèi)冷庫建設項目涵蓋了冷鏈物流、物流/供應鏈、產(chǎn)業(yè)融合類產(chǎn)業(yè)園（以預制菜為代表）等共375個項目，其中冷鏈物流項目為144個，占比為38.4%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國冷藏車保有量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》顯示，2024年全國冷藏車市場保有量達到49.50萬輛，同比增長14.58%。截至2025年三季度末，全國冷藏車保有量達56.35萬輛，同比增長19.05%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年全年中國冷藏車市場保有量將達到58.41萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

受新能源冷藏車帶動，中國冷藏車銷量增長迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》顯示，2024年中國冷藏車銷量為62956輛，同比增長16.29%。2025年前三季度，中國冷藏車銷量為57551輛，同比增長39.08%。其中，新能源冷藏車銷量為23308輛，新能源滲透率達40.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年全年中國冷藏車銷量將達到72399輛。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從冷藏車市場競爭格局來看，2025年前三季度，北汽福田銷量蟬聯(lián)榜首，達到19270輛，占比33.5%。位列第二和第三的是中國重汽、安徽江淮，銷量分別為3690輛和3161輛，分別占比6.41%和5.49%。從市場集中度看，TOP3企業(yè)合計占據(jù)45.39%的市場份額，接近冷藏車市場總量的一半。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

全球冷鏈物流市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢，亞太地區(qū)（尤其是中國）是主要增長驅(qū)動力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》顯示，全球冷鏈物流市場規(guī)模從2020年的2483.8億美元增長至2024年的3133.9億美元，年均復合增長率達5.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年全球冷鏈物流市場規(guī)模將達到3353.3億美元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》顯示，2024年中國食品冷鏈物流服務企業(yè)總收入為5361億元，同比增長3.7%。2025年前三季度，食品冷鏈物流服務企業(yè)總收入為4249億元，同比增長3.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年全年中國食品冷鏈物流服務企業(yè)總收入將達到5599億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國家骨干冷鏈物流基地建設是構(gòu)建現(xiàn)代冷鏈物流體系的關鍵舉措。截至2025年6月，國家發(fā)展改革委已累計發(fā)布5批名單，國家級骨干冷鏈物流基地達到105個，實現(xiàn)了全國31個省（區(qū)、市）的全覆蓋。其中，新疆、山東國家骨干冷鏈物流基地均為8個，廣東7個，浙江6個，江蘇、河南、河北、安徽各5個。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國冷鏈物流行業(yè)參與企業(yè)眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月中國現(xiàn)存的冷鏈物流相關企業(yè)數(shù)量已超14.99萬家。從歷年企業(yè)注冊量來看，2024年行業(yè)相關企業(yè)注冊量為6310家，2025年1-10月企業(yè)注冊量為4127家。中國冷鏈物流相關企業(yè)分布廣泛，其中山東、廣東、河北等地的企業(yè)數(shù)量位居前列。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國冷鏈物流市場集中度日益提高，冷鏈倉儲、運輸、配送、裝備制造等領域形成一批龍頭企業(yè)，不斷延伸采購、分銷、信息等供應鏈服務功能，資源整合能力和市場競爭力顯著提升。當前，中國冷鏈物流十大潛力企業(yè)分別為順豐冷鏈、京東物流、中外運冷鏈、希杰榮慶物流、萬緯冷鏈、鮮生活冷鏈、宇培供應鏈、安鮮達、中集冷鏈、蘇寧物流。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

通常需要保鮮的食品和對溫度敏感的醫(yī)藥品對冷鏈物流有較高的需求，而其中食品需求量占比達到90%以上。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》顯示，2024年中國食品冷鏈物流業(yè)務總需求量為3.65億噸，同比增長4.3%。2025年前三季度，我國食品冷鏈物流業(yè)務總需求量達3.09億噸，同比增長4.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年全年中國食品冷鏈物流業(yè)務總需求量將達到3.84億噸。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國冷鏈物流行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》顯示，從不同類型食品冷鏈需求量占比來看，2024年蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品、乳制品、速凍食品冷鏈物流業(yè)務需求量分別為1.36億噸，8910萬噸，5605萬噸，5083萬噸，1600萬噸，1702萬噸，分別占比34.29%、23.83%、16.53%、13.39%、6.11%、5.86%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)品需求增加，我國醫(yī)藥冷鏈快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)調(diào)研分析及投資前景研究預測報告》顯示，2024年我國醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模將持續(xù)上漲，約為6272億元，同比增長4.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年我國醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模將達6537億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)醫(yī)藥物流與供應鏈分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理