深度拆解！冷鏈物流如何打通農(nóng)產(chǎn)品上行之路？
伴隨農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和居民消費水平的不斷提升，我國農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和流通量呈逐年增長態(tài)勢，在帶動冷鏈物流大發(fā)展的同時，全社會對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的安全與品質(zhì)也提出了更高要求。
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流 結合國家標準《物流術語》對“冷鏈”的定義，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流為：果蔬、肉類等農(nóng)產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，保持全程溫控的物流服務網(wǎng)鏈體系。 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基本覆蓋了從產(chǎn)地暫存、預冷到中間的冷藏、加工、運輸再到銷地配送、銷售等農(nóng)產(chǎn)品流通全環(huán)節(jié)。受產(chǎn)品特性影響，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需要綜合考慮生產(chǎn)、運輸、銷售、經(jīng)濟和技術性等各個要素，以確保易腐、生鮮食品在存儲、加工、運輸以及銷售過程中保值增值。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流具備以下三大特點：（1）建設成本高、專業(yè)性要求高、系統(tǒng)龐大復雜。農(nóng)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工、包裝運輸、儲存銷售等環(huán)節(jié)均需專門的冷藏設施設備，從而導致冷鏈物流系統(tǒng)比一般常溫物流系統(tǒng)的建設要求更高、更復雜，物流建設投資、成本也更高。（2）組織協(xié)調(diào)性要求更高。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流涉及到多環(huán)節(jié)、多主體，功能、分工各不相同，且具有很高的時效性要求，為保證物流服務質(zhì)量，各環(huán)節(jié)、主體等必須具有更高的組織協(xié)調(diào)性。（3）更加注重物流能耗、產(chǎn)品損耗的控制。由于農(nóng)產(chǎn)品的特性及冷鏈物流自身的較高要求，各環(huán)節(jié)都必須嚴格保障規(guī)定的低溫環(huán)境，同時需要運用信息技術對全流程進行多方位的監(jiān)測跟蹤，因此對能源消耗、農(nóng)產(chǎn)品損耗的要求程度也更高。 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)概況
1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年，我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通模式呈現(xiàn)多樣化特點，產(chǎn)地直供、農(nóng)超對接等模式相繼出現(xiàn)，但農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場作為生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的重要環(huán)節(jié)，仍占據(jù)主導優(yōu)勢。目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場呈現(xiàn)小而散的現(xiàn)狀，分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，且企業(yè)各自為戰(zhàn)，區(qū)域競爭主要聚集在東部沿海及中部，分布不均。2020年以來，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括收購公司拓展業(yè)務、投資農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流生產(chǎn)基地項目。 2 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀
隨著交通物流的發(fā)展建設和冷鏈技術水平的提升，中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)也隨之強大起來，在帶動一個農(nóng)村建設發(fā)展的同時也減少了農(nóng)產(chǎn)品的浪費。從農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流供應鏈流程來看，其主要分為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)種植、運輸途中的冷鏈倉儲服務和終端配送三個大的階段，這也是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的上中下游三個階段。
3 市場競爭格局 目前，中國尚沒有一家可以面向全球甚至全國的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲企業(yè)，中國90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，或者是以運輸為主的，這兩個特質(zhì)制約了中國冷鏈的發(fā)展水平，導致行業(yè)至今沒有出現(xiàn)特大型企業(yè)，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流呈現(xiàn)小而散的市場現(xiàn)狀，分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，且企業(yè)各自為戰(zhàn)，其中供應鏈型企業(yè)最為集中，倉儲型和配送型企業(yè)相對較少，但是無論是供應鏈型企業(yè)還是運輸型企業(yè)，其發(fā)展基本上都以獨立為主，很少有交流和合作，增加了信息交互成本。其中，涉及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的企業(yè)包括：順豐控股、京東物流、中國外運等。 目前，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的龍頭上市公司是順豐、京東物流，這兩家上市公司在原有主營業(yè)務物流的基礎上，拓展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，因其物流體系完整及資金背景強大，目前在冷鏈物流份額里面占比最高。 4 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈相關政策 截止到2022年底，相關部門發(fā)布一系列促進冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，主要聚焦在冷鏈物流設施布局、冷鏈物流體系建設、促進農(nóng)產(chǎn)品流通等方面的發(fā)展措施，極大地促進國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的規(guī)范、快速發(fā)展。
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展模式
隨著國家對農(nóng)產(chǎn)品流通、冷鏈物流等的扶持力度逐年增大，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流不再局限于傳統(tǒng)的以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場為核心的發(fā)展模式，第三方物流、平臺、租賃、中央廚房等新模式也逐漸興起，多樣化、專業(yè)化特征明顯。目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展模式基本可以劃分為以下七大類型。
1 批發(fā)市場主導型
農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是我國農(nóng)產(chǎn)品流通的主要渠道，以大型批發(fā)市場為核心的集農(nóng)產(chǎn)品收購、儲存、配送、批量銷售于一體的冷鏈物流是目前農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的最主要發(fā)展模式。
批發(fā)市場將農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流鏈條的上下游緊密聯(lián)系在一起。一方面，消費者在批發(fā)市場上表現(xiàn)出的市場需求被直接反饋給上游的農(nóng)產(chǎn)品供應商以及相關加工企業(yè)，使得批發(fā)市場的農(nóng)產(chǎn)品可以更精準的直接面向最終消費者需求，從而減少庫存、降低銷售風險。另一方面，批發(fā)市場能夠?qū)r(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流各個環(huán)節(jié)進行指揮與調(diào)度，確保產(chǎn)品以更好的品質(zhì)銷售至買家手中，提高顧客滿意度、占領市場份額。
2 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)主導型 以農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)為核心的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流模式一般依托農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，通過對農(nóng)產(chǎn)品原料進行批量加工與處理，將加工好的產(chǎn)成品通過冷鏈物流運輸途徑銷往全國各地。 中小型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)往往借助既有的批發(fā)商或連鎖零售商網(wǎng)點完成對農(nóng)產(chǎn)品的半成品化處理與銷售。而大型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)擁有自己的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流配送設施，其經(jīng)營范圍上至原材料供應與收集，下至成品加工與銷售，覆蓋一個完整的農(nóng)產(chǎn)品供應鏈上下游網(wǎng)絡體系，逐步形成供銷一體化的自營農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡。
3 零售企業(yè)主導型
連鎖零售企業(yè)主導的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流模式是指連鎖零售企業(yè)自建農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、加工工廠，或選擇與第三方冷鏈物流企業(yè)開展合作，將農(nóng)產(chǎn)品收集、加工處理后直接運送至自營的連鎖銷售店。
該模式可以繞過農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的中間經(jīng)銷商，實現(xiàn)生產(chǎn)者與消費者的即時對接，既保證產(chǎn)品品質(zhì)與安全，又降低流通成本，形成競爭優(yōu)勢。城市生鮮農(nóng)產(chǎn)品配送小批量、多批次、多種類的特點，使得零售企業(yè)主導型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流模式要優(yōu)于批發(fā)市場型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流模式，能夠更有效利用國內(nèi)零散化、碎片化的產(chǎn)品資源。目前越來越多的冷鏈物流企業(yè)已經(jīng)建立針對連鎖超市農(nóng)產(chǎn)品售賣的大型中轉(zhuǎn)配送中心。
4 第三方物流型
第三方冷鏈物流服務企業(yè)（3PL）以合同為約束、以聯(lián)盟為基礎，提供專業(yè)化、個性化、信息化的冷鏈物流代理服務，委托企業(yè)可通過信息系統(tǒng)完成對冷鏈物流企業(yè)服務過程的全程監(jiān)督。
第三方冷鏈物流企業(yè)一般提供專業(yè)冷鏈物流代理與信息咨詢兩種服務。前者可依托物流企業(yè)自有的配送中心、冷藏車等冷鏈物流設施、設備，與農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流各環(huán)節(jié)相互對接協(xié)調(diào)；后者可提供農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流問題診斷與信息咨詢服務，制定全面、專業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運作與解決方案。 該模式下，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工企業(yè)通過將農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸、存儲、配送以及信息服務等外包給專業(yè)的第三方物流服務商，彌補自身冷鏈物流軟硬件基礎設施不足、管理技術水平不夠等缺陷，從而能夠更好的集中資源專攻其主營業(yè)務，實現(xiàn)降本增效。
5 平臺型
近年來國內(nèi)出現(xiàn)了眾多以電子商務和公共混合云為依托，整合冷鏈物流行業(yè)資源的冷鏈物流信息服務平臺，促進形成平臺型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展模式。
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流信息服務平臺的服務范圍通常可面向全國，提供農(nóng)產(chǎn)品供需匹配、交易撮合、冷鏈物流車貨倉服務、供應鏈金融、行情指數(shù)發(fā)布等服務。 從顧客下單到承運方調(diào)度、轉(zhuǎn)運、配送，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流服務平臺可通過整合各節(jié)點資源，優(yōu)化交易方式、創(chuàng)新商業(yè)模式，高效連接農(nóng)產(chǎn)品供應鏈上下游各環(huán)節(jié)，并實現(xiàn)多方協(xié)作、全流程可視化等。該模式可很好解決農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流環(huán)節(jié)信息不對稱和誠信缺失兩大瓶頸難題，通過提供一站式、個性化、全方位的物流服務，引領農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)智慧化發(fā)展。
6 租賃型
在市場需求推動下，我國對專業(yè)化的物流服務軟件系統(tǒng)以及冷庫等硬件設施設備需求越來越大，因而從事農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流專業(yè)租賃服務的公司逐漸出現(xiàn)，租賃型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流模式也應運而生。
一方面，以物流服務、信息咨詢、金融交易、客戶管理等為主要服務功能的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈軟件系統(tǒng)需求較大；另一方面，從事冷庫、冷藏車等農(nóng)產(chǎn)品冷鏈硬件設施設備租賃業(yè)務的企業(yè)規(guī)模不斷壯大。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流軟硬件租賃服務商與第三方專業(yè)物流企業(yè)積極結盟，開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)務對接與合作，整合生產(chǎn)商自有冷鏈資源、社會資源和自身資源，已逐步建立起現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流管理和運作體系。
7 中央廚房型
“中央廚房”是指統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送和標準化生產(chǎn)制作食材的集成式廚房模式。功能涵蓋集中采購原料、工序?qū)I(yè)化、檢驗檢測、冷凍儲藏、供應鏈信息處理、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一配送等各方面，以集約化、規(guī)?；?、標準化的方式實現(xiàn)降低成本、提升效益。
在我國不斷提高產(chǎn)業(yè)標準的大背景下，“中央廚房＋冷鏈物流運輸網(wǎng)絡”的模式逐漸成為現(xiàn)代餐飲行業(yè)發(fā)展的新趨勢。規(guī)?；闹醒霃N房通過一致化采購、生產(chǎn)、配送等進行產(chǎn)業(yè)鏈細分并獲得集聚效益，并聯(lián)合農(nóng)產(chǎn)品上下游優(yōu)質(zhì)供應商、渠道商以及冷鏈物流企業(yè)，打造以中央廚房為核心的精益化農(nóng)產(chǎn)品供應鏈管理體系，既保證產(chǎn)品品質(zhì)安全，又實現(xiàn)成本的降低。 綜上所述，國內(nèi)既有的7大類農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展模式各有特點。
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流存在的主要問題
1 供需存在較大缺口
據(jù)統(tǒng)計，目前我國蔬果產(chǎn)地低溫處理率約為10％，冷藏運輸率約為35％，仍有相當部分未采用冷鏈物流，每年流通損失的蔬果超2億ｔ，流通損耗高達15％—25％，遠高于發(fā)達國家5％的損耗水平。據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(ＩＡＲＷ)統(tǒng)計，2018年美國人均冷庫容積約0.49ｍ3，日本0.32ｍ3，而中國僅為0.13ｍ3，為美國的1/4、日本的1/3。冷鏈設施規(guī)模與發(fā)達國家存在巨大差距。我國冷鏈專用運輸車輛數(shù)量僅占貨運汽車總量的１％，遠低于歐美發(fā)達國家，根據(jù)中物鏈冷鏈委統(tǒng)計，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求已近27億ｔ，冷庫噸位約7000萬ｔ，存在一定缺口。
2 設施裝備技術總體較低
目前，納米技術、生物化學等前沿科技在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中的研發(fā)應用雖有進展，但仍處在初級階段，國內(nèi)相關新技術、新材料、新工藝的推廣范圍與應用水平還較低。在我國現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設施中，傳統(tǒng)冷庫占有相當比重，占比接近９成。而相對先進的氣調(diào)庫數(shù)量較少，庫容僅占全部冷庫容量的５％左右。不少傳統(tǒng)冷庫由于建設年代較為久遠，設施裝備已經(jīng)陳舊老化、功能相對單一、使用效果欠佳，難以滿足當前實際應用要求。在運輸流通中，蔬菜等產(chǎn)品大多采用泡沫箱填充冰袋、冰瓶等方式進行保鮮處理。
3 技術采用與維護成本較高 是否采用冷鏈技術取決于采用后的潛在收益與成本情況，我國農(nóng)業(yè)以小農(nóng)生產(chǎn)為主，規(guī)模小、實力弱，單獨采用冷鏈物流存在規(guī)模不經(jīng)濟，傳統(tǒng)冷庫工作環(huán)境較差，需要人工勞作、操作和管理，人工成本較高，盡管采用自動化設備可以有效降低人工投入，但相關設備投入與維護也需要一定支出。一般而言，農(nóng)產(chǎn)品采用冷鏈物流成本比一般流通成本要高出40％-60％。 未來展望
1 農(nóng)產(chǎn)品進口物流需求仍有較大增長空間
從成本端分析，農(nóng)產(chǎn)品的種植成本包括人工成本、土地成本以及物質(zhì)與服務費用，其中農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的人力及土地成本是影響我國農(nóng)產(chǎn)品價格的主要因素，目前我國農(nóng)產(chǎn)品種植成本整體偏高。以玉米為例，2015-2020年，我國每畝玉米種植成本比美國高出約40%，主要系我國每畝玉米所需人工、土地成本均高于美國。基于我國較高的糧食生產(chǎn)成本，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格高于進口價。近年小麥、玉米在鄭州商品交易所、大連商品交易所與美國芝加哥商品交易所的月期貨價看，國內(nèi)小麥、玉米價格遠超美國。因此，我國對于農(nóng)產(chǎn)品進口的物流需求未來仍將持續(xù)增長，農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)仍有較大發(fā)展前景。
2 國內(nèi)多元化的農(nóng)產(chǎn)品需求，決定了農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)有較為廣闊的發(fā)展前景
目前我國農(nóng)產(chǎn)品下游的需求呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。以糧食品類為例，我國糧食除滿足國民口糧需求外，多用于飼料加工、工業(yè)加工等。飼料用糧方面，根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒顯示，隨著我國居民收入和消費水平逐漸提高，居民對營養(yǎng)和健康的追求逐漸增強，人均主要食品消費量增加。同時居民的主要食品消費結構也在逐漸改變，我國居民人均對于肉蛋奶水產(chǎn)等動物蛋白的消費量不斷增長，推動我國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化發(fā)展，進而帶來我國飼料用糧及相應物流需求上漲。此外，飼料用糧原產(chǎn)地與飼料加工業(yè)地域分布不均的格局也將進一步提升飼料用糧的物流需求。工業(yè)用糧方面，隨著我國不斷促進農(nóng)產(chǎn)品精深加工的高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)中所需原料，如玉米、小麥等糧食的需求呈現(xiàn)持續(xù)剛性增長態(tài)勢；加之我國糧食產(chǎn)銷地分布不均，進一步推動其物流市場的發(fā)展。綜上，我國農(nóng)產(chǎn)品需求多元化且需求量持續(xù)上升，決定了其細分物流行業(yè)未來仍有較為廣闊的發(fā)展前景。
3 產(chǎn)品物流行業(yè)將向服務綜合化、個性化，管理信息化方向發(fā)展 農(nóng)產(chǎn)品第三方專業(yè)物流行業(yè)發(fā)展趨勢與現(xiàn)代物流行業(yè)基本相同，重點體現(xiàn)在物流服務綜合化、定制化，物流管理信息化等，強調(diào)降本提質(zhì)增效，具體農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)發(fā)展趨勢表現(xiàn)為：物流服務綜合化：區(qū)別于以往粗放式管理、單一性服務的傳統(tǒng)物流，現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品物流可以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流通企業(yè)提供更為全面、綜合化、多樣化的物流服務，并在管理運作過程中借助現(xiàn)代化的管理手段和技術，在物流全過程以及各個環(huán)節(jié)的管理中實現(xiàn)增值。綜合化服務促使農(nóng)產(chǎn)品物流企業(yè)升級為綜合物流解決方案提供商，從而提高物流企業(yè)的管理高度、服務質(zhì)量，進而促進整體物流行業(yè)健康、良性的發(fā)展。 同時，隨著社會經(jīng)濟分工不斷細化，獨立于生產(chǎn)流通企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)第三方物流企業(yè)應運而生，專業(yè)化成為一種行業(yè)趨勢。專業(yè)第三方物流企業(yè)具備綜合成本低、靈活性高等比較優(yōu)勢而受到客戶的青睞。 物流服務個性化：目前，我國物流行業(yè)已經(jīng)從快速增長階段走向競爭加劇的階段，同時下游農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在不斷升級轉(zhuǎn)型，二者都對農(nóng)產(chǎn)品物流企業(yè)在為客戶提供定制化、個性化服務的方面提出了更高的要求。一方面，農(nóng)產(chǎn)品物流企業(yè)需根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)鏈不同農(nóng)產(chǎn)品的品類屬性、農(nóng)產(chǎn)品種植地域分布特點、客戶的特殊需求等為客戶提供定制化、個性化的服務方案，并按照方案提供相應服務；另一方面，農(nóng)產(chǎn)品物流企業(yè)根據(jù)行業(yè)或客戶的特殊需求，也需對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，衍生出更多個性化的產(chǎn)業(yè)鏈服務。只有為客戶量身定制相應的綜合物流方案、為客戶提供高質(zhì)高效低成本的個性化物流綜合服務，方能在現(xiàn)代物流競爭加劇的行業(yè)中占據(jù)一定的市場地位。 物流管理信息化：現(xiàn)代信息技術應用將有效提高農(nóng)產(chǎn)品物流管理水平。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的思想指導下，移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術在農(nóng)產(chǎn)品物流行業(yè)領域的應用更加廣泛，更多信息化產(chǎn)品應用于物流的各個環(huán)節(jié)，從而打通不同物流環(huán)節(jié)、不同地區(qū)、不同管理機構的信息壁壘，增強對物流各環(huán)節(jié)貨物、貨權的安全管控，使得農(nóng)產(chǎn)品物流整個產(chǎn)業(yè)鏈的管理實現(xiàn)扁平化、協(xié)同化、智能化和網(wǎng)絡化
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